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ROBERTO CAPPIELLO
& PARTNERS

Nafop Member

Pianificazione Finanziaria Indipendente e Consapevole

NON MI LIMITO A DARE CONSIGLI FINANZIARI, GUIDO I MIEI CLIENTI IN UN PROCESSO DI CRESCITA

SERVIZI OFFERTI
Spesso, in quanto consulente finanziario indipendente, mi è capitato che si presentassero a me clienti ignari della loro reale situazione finanziaria.
Grazie all’esperienza maturata, ho notato che le persone cercano un ritorno importante durante situazioni di mercato più dinamiche. Così facendo si immergono in una situazione complicata da gestire emotivamente, dunque difficilmente sostenibile.

Proprio per questo motivo:

Ci tengo sempre a evidenziare che il processo nel quale guidiamo il cliente è atto a soddisfare i bisogni della persona assistita e non allo sfruttamento del denaro con l'unico scopo di generare altro denaro.

Oltre a questo importante fattore, è fondamentale essere consapevoli dei motivi per cui decidiamo di assumere determinate posizioni finanziarie sui mercati.

Infatti…

Ti trovi in una situazione potenzialmente pericolosa se:
  • Non hai mai visto un grafico assieme al tuo consulente
  • Non hai idea del guadagno preciso e reale ricavato dai tuoi investimenti
  • Non sai quanto costano effettivamente le tue operazioni
Ricapitolando…

Diffida di chi ti promette un investimento, senza che ti spieghi e ti aiuti a comprendere ciò che si sta facendo. La mia consulenza si basa sulla creazione di un piano da seguire che ha permesso ai miei clienti di giungere a una situazione finanziaria tale da soddisfare i loro bisogni. Senza basare l’intera operazione su un trend momentaneo. 

Hai il dubbio che i tuoi investimenti non siano realmente sicuri?

CAPIAMO INSIEME SE HAI INVESTITO IN MODO SICURO

I 5 STEP CHE EDUCANO, GENERANO SICUREZZA E PERMETTONO AI MIEI CLIENTI DI RAGGIUNGERE OBIETTIVI

1. Formazione obbligatoria:

Per affrontare un percorso consapevole, sono comprese 2/3 lezioni di 1/1,5 ore ciascuna mirate all’educazione finanziaria. Verranno spiegati: metodo di risparmio da utilizzare e nozioni di base sugli investimenti.

2. Anamnesi:

Questo step è fondamentale al fine di poter definire i tuoi obiettivi, il tuo profilo di rischio e la tolleranza alle possibili perdite.

3. Pianificazione:

Durante la pianificazione ci si focalizza sulla strategia di investimento che ti consentirà di raggiungere i tuoi obiettivi.

4. Gestione degli aspetti emotivi:

Al verificarsi di dubbi legati all’emotività, grazie alla mia esperienza, ti consiglierò le scelte più adatte alla tua situazione, in modo tale che l’emotività non prevalga sui tuoi obiettivi.

5. Assistenza continuativa:

Sarò sempre presente, in modo tale da assicurarti un’esperienza di investimento con un esperto al tuo fianco.
SEI UN PRIVATO O UN'AZIENDA?

Valuta quali sono i servizi che più ti possono interessare

APPROFONDISCI

COSA DICE DI ME CHI HA SEGUITO QUESTI STEP

Paolo

Recensioni Google
Da oltre 10 anni abbiamo deciso di dare una svolta alla gestione dei nostri risparmi non affidandoci più alle banche per avvalerci della Consulenza Finanziaria Indipendente del Dott. Cappiello; dopo avere compreso a fondo le nostre esigenze ha sviluppato e ci ha sottoposto un piano di gestione patrimoniale personalizzato, rendendoci investitori più informati e consapevoli. Grazie a regolari incontri di follow-up in cui vengono forniti suggerimenti mirati e adeguati al piano, emergono le scelte di investimento tra gli strumenti finanziari raccomandati. Professionista cortese, accurato e affabile ha dato tranquillità all'aspetto finanziario della nostra vita.

Emanuela

Recensioni Google
Avevo la necessità di trovare un professionista che analizzasse la mia situazione previdenziale in vista della mia vicina età pensionabile e mi consigliasse al meglio visto che ho avuto contributi INPS e INPS gestione separata oltre ad un possibile riscatto contributivo in valutazione. Avevo interpellato almeno 4 CAF e un paio di professionisti ma senza risultati concreti, direi pessimi.... MI hanno girato il contatto del Dott. Cappiello il quale mi ha fatto un lavoro splendido e mi ha dato il consilgio che cercavo da anni ! Professionista serio e preparato che consiglio vivamente e che non ringraziero mai abbastanza in quanto mi ha permesso di andare in pensione con la mia complicata situazione almeno 4 anni prima di quello che avevo in mente spiegandomi per bene tutto quanto dovevo fare. Consigliatissimo

Maria

Recensione Linkedin

Per la prima volta ho sentito di poter controllare l’aspetto finanziario, mi sono data una chance.
Avere il controllo della mia situazione finanziaria e poter arrivare a fare determinate scelte perché Roberto Cappiello mi chiarisce i dubbi che nascono per la mancanza di una formazione specifica o per la poca trasparenza dei prodotti bancari mi fa sentire più sicura e padrona della mia vita.
Ringrazio Roberto per la sua pazienza e attenzione!

Simone

Recensione Linkedin

Roberto è un consulente attento e capace. Sa spiegare con pazienza ed è in grado di rispettare e accettare i tempi delle persone. La sua capacità di spiegare in modo semplice concetti che non lo sono ne fanno un ottimo consulente finanziario autonomo.

Loredana

Recensione Linkedin

La scelta di questa strada è stata motivata dalla delusione dovuta alle promesse non mantenute da vari consulenti bancari e assicurativi. L'incontro con il Dott. Roberto Cappiello più di dieci anni fa è stato il punto di partenza per un percorso di crescita e sviluppo personale. Grazie a lui, sono state acquisite nuove competenze in ambito economico finanziario e ho scoperto l'importanza dell'etica e dell'umanità nelle relazioni professionali. Il Dott. Cappiello si contraddistingue per la sua professionalità, rigore, etica, trasparenza e correttezza. Grazie ai continui confronti e alla sua attenta pianificazione, ho acquisito consapevolezza e raggiunto i miei obiettivi. Ora vedo il mercato finanziario come un'opportunità da cogliere, grazie al supporto ricevuto in questo decennio. Questa strategia "win-win" è un'esperienza da provare, poiché permette di vincere insieme e prendere decisioni autonome.

Mauro

Recensione Google

Dopo una serie di esperienze meno soddisfacenti con vari consulenti la mia strada ha fortunatamente incrociato quella del Dott. Roberto Cappiello. Da quel momento, la mia vita professionale e personale ha intrapreso un percorso di crescita e trasformazione straordinaria.

L'incontro con il Dott. Cappiello non è stato semplicemente un cambio di rotta, è stata una rivelazione. Grazie alla sua instancabile dedizione ho acquisito competenze profonde e versatili in ambito economico e finanziario. Ma quello che mi ha colpito di più è stata la scoperta dell'importanza dell'etica e dell'umanità nelle relazioni professionali. Il Dott. Cappiello incarna questi principi con una professionalità, un rigore, una trasparenza e una correttezza che sono veramente un modello di eccellenza.

CONTATTAMI

IL METODO S.C.A.

Sono sempre stato convinto che il regno animale abbia molto da insegnarci.

Come ho tratto ispirazione dalla tartaruga per investire con il metodo S.C.A.?

Nello stesso modo in cui la tartaruga affronta la vita, l’investitore dovrebbe affrontare il suo percorso. Segui il ritmo delle tartarughe: investi con pazienza, adattati con saggezza, proteggi il tuo patrimonio. Una strada graduale verso il successo finanziario sostenibile.

SICUREZZA

In ogni momento bisogna essere in grado di trovare un riparo sicuro.

COSTANZA

Gli investimenti si basano sulla pazienza e una costante progressione, non sulla fretta.

ADATTAMENTO

È pericoloso adattarsi ad un unico ambiente, crea nuove fonti di reddito o proteggi quelle già esistenti.

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